Nalontherix

Inzichtelijke stappen naar financieel resultaat

Onze transparante aanpak

Elk financieel plan begint met het grondig begrijpen van uw situatie. We nemen uitgebreid de tijd voor een persoonlijk gesprek, analyseren uw wensen en nemen uw huidige positie mee. Ons doel is om samen met u tot praktische adviezen en transparante keuzes te komen, afgestemd op uw levensfase en prioriteiten.

Maak kennis met het team

Een ervaren team van planners met diverse expertise ondersteunt uw financiële vragen zelfstandig.

Daphne Smits

Daphne Smits

Senior planner

Master Financieel Management Universiteit Utrecht

Pensioenadvies

Nationale Bankgroep

Certificeringen:

Erkend Financieel Adviseur CFP-gecertificeerd

Methodieken:

Persoonlijke inventarisatie Klantprofielanalyse Objectieve productvergelijking Prognoseberekeningen Risicoanalyse Rapportage op maat

Belangrijke vaardigheden:

Luistervaardigheid Analytisch denken Empathie Objectief advies

Daphne heeft jarenlange ervaring binnen financiële planning en werkt nauwgezet aan individuele klantoplossingen.

Joost Leenders

Joost Leenders

Financieel adviseur

Bachelor Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit

Vermogensopbouw

Stad Advies

Certificeringen:

Erkend Hypotheekadviseur SEH-Keurmerk

Methodieken:

Situatieanalyse Marktvergelijking Klantgerichte planning Risicobeoordeling Presentatieadvies

Belangrijke vaardigheden:

Communicatie Klantgerichtheid Planmatig werken Disciplines combineren

Joost combineert scherpe analyses met heldere communicatie en zet in op praktische oplossingen.

Esmé van Dijk

Esmé van Dijk

Financieel planner

HBO Finance & Control Hogeschool Rotterdam

Pensioen en nalatenschap

FiscusGroep

Certificeringen:

WFT Basis VFF Financieel Planner

Methodieken:

Persoonlijke intake Doelstellinganalyse Scenario planning Regelmatige update Heldere communicatie

Belangrijke vaardigheden:

Betrokkenheid Toegankelijk Vakkundig Duidelijkheid

Esmé zet zich in voor toegankelijk advies en heldere uitleg, zodat klanten altijd goed geïnformeerd zijn.

Jeroen Timmer

Jeroen Timmer

Adviseur particulier

Bachelor Finance Tilburg University

Financieel overzicht

Advies in Zicht

Certificeringen:

WFT Adviseur Erkend Adviseur Particulier

Methodieken:

Stap-voor-stap begeleiding Objectieve analyse Consistente evaluatie Overzichtelijke rapportages Transparante communicatie

Belangrijke vaardigheden:

Probleemoplossend Plannen Communicatie Resultaatgericht

Jeroen richt zich op het vinden van praktische oplossingen en een efficiente werkwijze voor elke klant.

Onze beproefde planningsaanpak

Duidelijkheid, transparantie en stap-voor-stap begeleiding staan centraal bij elk traject.

1

Kennismaken en inventariseren

We luisteren aandachtig naar uw situatie en inventariseren wensen, behoeften en prioriteiten.

U bepaalt het tempo en wij passen ons aan uw agenda aan.

2

Analyse en verwerking

Uw situatie wordt diepgaand geanalyseerd en vertaald naar concrete aandachtspunten.

Wij verwerken gegevens discreet, met maximale privacybescherming.

3

Rapport en toelichting

U ontvangt een helder rapport met duidelijke toelichting en praktische aanbevelingen.

We nemen de tijd om alles uitvoerig uit te leggen.

4

Nazorg en evaluatie

Na het traject blijven wij bereikbaar voor vragen, aanpassingen of periodieke updates.

Uw plan blijft actueel dankzij regelmatige evaluatie.

Vergelijk onze werkwijzen

Kenmerken Basis inzicht Uitgebreid overzicht Persoonlijk traject
Intake gesprek en situatieanalyse Inclusief Inclusief Inclusief
Regelmatige rapportupdates Niet Ja Ja
Persoonlijke begeleiding en toelichting Niet Beperkt Volledig